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9亿注入杭州项目 绿地香港换牌急速融资

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相比一个多月之前绿地登陆港交所的浩大声势,此次盛高置地的正式换牌、首次注资及发债都显得颇为低调。

10月7日上午9时,绿地香港控股有限公司的中文股份简称正式由原来的“盛高置地”并更为“绿地香港”,股份代号维持不变。

值得注意的是,作为绿地集团的香港上市平台,借壳完成后的注资以及融资动作一直为外界所关注。然而就在换牌前夕,其首次注资以及发债计划已被“盛高置地”悄然公布。

9亿注资

10月2日,盛高置地公告宣布,已于9月30日与母企绿地集团订立协议,拟以1.46亿美元的代价(约合8.95亿人民币),向绿地集团购入其与旭辉的合营公司—旭宝的50%股权。交易完成后,该合营公司另50%的股权仍由旭辉持有。

公告进一步披露,上述合营公司负责开发杭州奥体博览城项目,该项目是旭宝于今年5月21日以35.65亿元竞得,楼面价为13476元/平方米,溢价率44.74%。

对此,有分析人士指出,此次股权收购一旦成行,便将意味着绿地集团开始向香港上市平台注入资产。

资料显示,杭州奥体博览城项目地块位于杭州市滨江区杭州奥体博览城,总占地面积约为5.88万平方米,为居住(设配套公建)兼容商业、商务设施用地,预计将建成由住宅单位、办公室及停车场组成的多用途房地产项目。

据知情人士透露,关于将该项目注入绿地香港在很早之前就已开始洽谈,并非短期内决定的。

“而且绿地集团曾明确提出,绿地香港计划在5年后达到500亿的销售规模,因而现在注入的项目必然会选择利于实现目标的优质项目。”该人士续称,按照该集团方面的想法,未来注资的目标并不一定是海外资产,绿地旗下的任何资产都有注入的可能。

另有分析人士表示,杭州奥体博览城项目的体量并不是特别大,因而注入的过程不会太复杂。而且从合作方来看,旭辉坚持高周转,因而这个项目能快速产生销售,所以装入这个资产并非坏事。

“未来绿地还会注入更多的项目到香港的这个上市平台。按照该公司的说法,这个平台主要用于开发长三角和珠三角的项目,可能未来注资会以长三角为主,因为现在他们在珠三角也没有太多的项目。”上述分析人士如此表示。

资金渴求

然而,一个无法忽视的问题是,虽然是收购母公司的50%权益,但收购所需的8.95亿资金从何而来?

盛高置地在公告中披露,上述交易代价支付将全由该公司的内部资源拨付。不过,就在其刚刚公布收购事项之后,盛高置地随即抛出的发债计划从某种程度上或许说明了其资金的来源。

10月4日,盛高置地宣布计划仅向专业投资者进行债券的国际发售,并将于今年10月7日或前后在香港、新加坡及伦敦展开路演,而债券的本金额、利息及到期日等条款及条件仍未落实。

汇丰及摩根大通为是次发售的联席全球协调人,而汇丰、摩根大通、摩根士丹利、中银国际、德意志、花旗及高盛(亚洲)则为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据披露,该公司目前拟将发行债券的所得款项净额将用作为现有债务(包括于2016年到期、本金额2亿美元的13.5厘优先票据)进行再融资、拨支现有及新增物业项目及一般企业用途。

在东方证券香港分析师Jack Gong看来,上述收购事项与此次发债存在一定的关联性,收购本身也需要钱,虽然是收购母公司的50%权益,但任何收购无异乎两种,一种通过资金,另一种就是通过股权。

“股权收购就是通过债务去解决,或者增发股票。但现阶段增发股票对于绿地来说意义不大。” Jack Gong如是说。

另有其他分析师指出,盛高早前曾发行过2亿美元的高息债,利率达到了13.5厘,而且是3年期的。而现在准备发行一个新债去替换之前的高息债,做一个再融资的动作。

该分析师预计,此次发行的美元债利率应该是中个位数字,大约在5%-6%左右。

“这次发债如果成功的话,利率一定比之前的13.5厘出现大幅降低,估计发行规模应该也在2亿美元以上。”上述人士如此表示。

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