网易首页 > 网易房产 > 正文

房企半个月发170亿美元融资计划平均利率高达8%

0
分享至

房企融资环境持续收紧,融资成本不断走高的情况下,仍有不少房企发布海外融资计划。

7月17日,佳兆业集团控股有限公司(01638.HK)发布公告称,发行2023年到期的3亿美元利率为10.875%的优先票据。这也是佳兆业今年以来第五次发行美元优先票据,共计16.5亿美元,平均利率11.3%。

公告显示,佳兆业此次发债所得的款项将用于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。

不仅仅是佳兆业,面对融资环境持续收紧,借新还旧需求上升的情况下,即便融资成本高企,仍有不少房企海外举债。

来自中原地产研究中心的统计数据显示,2019年7月1日以来,超过20家房企发布美元融资计划,共涉及资金高达170亿美元,刷新历史纪录。

此外,监测数据显示,在今年7月12日国家发改委发布房地产企业美元债收紧政策后,房地产企业在窗口期已经大量发布美元债,合计超过25亿美元。

包括中国金茂控股集团有限公司、佳兆业集团控股有限公司、融信中国控股有限公司、宝龙地产控股有限公司、时代中国控股有限公司、旭辉控股(集团)有限公司、江苏中南建设集团股份有限公司等发行多笔美元债。

而对于房企来说,融资成本也正在不断上升。中原地产研究中心数据显示,今年上半年融资成本平均在6%左右,7月以来,美元债成本快速上升,7月美元融资平均利率已经高达8%,最高甚至达到了15%。

中原地产首席分析师张大伟指出,最近房地产企业面临资金面的多重管制与收紧,在信托有监管加强预期下,海外美元债也开始强监管。但整体看,政策都不是一刀切暂停,都是加强监管,对于正常融资没有影响,但对于大额度融资将会明显收紧。

7月12日,国家发展改革委网站发布《对房地产企业发行外债申请备案登记有关要求的通知》(发改办外资〔2019〕778号),要求房地产企业发行外债只能用于置换未来一年内到期的中长期境外债务,并要求房地产企业在外债备案登记申请材料中要列明拟置换境外债务的详细信息,包括债务规模、期限情况、备案登记情况等,并提交《企业发行外债真实性承诺函》等。

在房企融资环境持续收紧,融资成本不断走高的情况下,对于负债率偏高的开发商来说,无疑迎来更大挑战。

“目前房企融资的难度还是比较大的,发改委发布的这项政策规定了房地产企业发行外债只能用于置换未来一年内到期的中长期境外债务,表面对于房企的金融资金方面还是一个严管控的态度。这和银保监会对部分房地产信托业务增速过快信托公司约谈警示都是为了规范管控房地产资金方面,不希望房地产信托方面的余额增长过快。预计第三季度房企大额度的融资会有所减少。”诸葛找房数据研究中心分析师段雨桐表示。

不过,对房地产企业而言,美元债也并非其资金的主要来源。“只有部分企业特别是在香港上市房企发行美元债较多,整体政策影响看,2019年二季度大量房企大额度融资将减少,房企抢地现象也将明显减少,特别是对于融资渠道较少的企业来说,压力将增大。”

中信建投证券报告指出,2019年伊始,房企融资延续2018年底以来的宽松态势,持续高位运行,出现融资高峰,伴随企业拿地加速,全国土地市场显著升温,地王频出,与政策导向相违背,二季度房企融资政策开始收紧,形势急转直下。

具体来说,5月17日,银保监会出台23号文,释放房地产信托业务降温的信号;5月31日,媒体报道部分房企因拿地激进,出现一些“地王”,在住建部的指导下,央行与证监会将暂停部分房企的债券及ABS融资通道;6月13日,银保监会主席郭树清在陆家嘴论坛上直指目前房地产市场、房地产金融存在居民高杠杆与房地产过度融资的风险与问题;6月,融资收紧范围逐渐扩大,交易商协会通过窗口指导,暂缓部分地产商银行间市场的发债融资计划,避免过度融资;7月12日,国家发改委发布通知要求房企发行外债只能用于置换未来一年内到期的中长期境外债务,融资用途受限。

中信建投证券报告认为,近期,地产融资调控不断升级,政策进一步收紧,预计着下半年土地市场或将降温。

从发行总额来看,2019年上半年,房企融资总额为6113亿元,其中,境内发债3592亿元,同比增长35%,占比59%;境外发债2521亿元,占比由2018年下半年的27%大幅攀升至41%。报告指出,主要由于2018年5月政府加强对境外融资的用途限制,叠加上境外融资成本持续走高,以及人民币汇率大幅波动的影响,2018年下半年房企海外融资占比下跌,而2019年房企面临偿债高峰,借新还旧需求上升,再次转向海外举债。

相关推荐:

16城入围今年中央财政支持住房租赁试点,每年至少补贴6亿

以房养老产品频现李鬼:690万元房子1000元贱卖

保利发展上半年属于股东净利103亿 同比增近六成

恒大今年年底前将派息 股息回报率预计7.2%

19省市房地产投资增速下滑 中西部投资分化

相关推荐
热点推荐

小向太郭碧婷产后颜值暴跌!素颜暴瘦太多不敢认,眼窝凹陷老不少

听麻麻
2021-03-02 05:41:08

过去20年,为什么香港被新加坡甩到了后面?

中国基建资讯
2021-03-01 15:53:09

好奇号又发新动态,火星上发现“飞鸟”,令人产生怀疑

时空旅行车
2021-03-03 15:04:25

杜蕾斯新晋男模,年仅26岁,身材健硕有型,新宠儿非他莫属

鲛鲛瑜伽坊
2021-03-03 13:55:02

【趣闻趣事】男朋友那方面需求太强,我真的快招架不住了!!!

两性心理探知
2021-03-03 12:31:29

一张彩票中3177注,奇葩选号击中奇葩开奖号码,擒获708万

我们的百变生活
2021-03-03 11:41:45

女强人董明珠:与亲哥“断交”20年,拒绝与90岁老母亲同住

史海残云
2021-03-01 18:43:42

亚美尼亚爆发军事政变,总理办公室被万人包围,带着妻儿上街游行

HE观察
2021-03-03 16:12:34

著名音乐人戒烟戒酒做体检还每天游泳跑步,却不幸57岁猝死

八卦宝宝
2021-03-03 00:10:17

禽兽不如!!

10点阅读
2021-03-01 02:05:02

几块钱一双的袜子,生产设备把我吓了一跳,原来纺织机械这么高大上!

中国机器人网官方账号
2021-03-02 22:49:34

毛晓彤折回为路人签名,发现是白纸后果断拒签,防范意识强又温柔

文艺圈娱乐号
2021-03-02 13:10:37

微信表情符号已写入判决书

IT之家
2021-03-03 11:28:38

国内无人问,国外卖断货,年销15.6万辆的帕里斯帝打了谁的脸

专属定制财经日报
2021-03-03 10:00:34

面对镜头接受采访时候抽烟的除了这几个也没谁了吧

漆黑里的萤火虫
2021-03-02 09:32:37

A股超跌反弹,释放出两大信号,明天走势展望!

金美圆的财经笔记
2021-03-03 13:30:13

麦克阿瑟受审时:面色铁青,双腿颤抖,低声恳求法官放过他

法兰喜多事
2021-03-02 10:06:23

前男友拍不雅视频还威胁女网红,还发到网上挑衅,网红直接报警!

厉害了三界
2021-03-03 10:04:12

2021年,房价真的会下降吗?专家预测:房价将超出多数人的想象!

西风繁花
2021-03-03 14:21:46

中国人在英国被围殴,被骂中国病毒,西方新的排华潮来了

王小东
2021-03-03 17:18:52
2021-03-03 20:33:07

头条要闻

让中日都求着?美国在钓鱼岛问题上 频繁嘴瓢又改口

头条要闻

让中日都求着?美国在钓鱼岛问题上 频繁嘴瓢又改口

财经要闻

体育要闻

乒坛眷侣传婚变 那些年只剩回忆?

娱乐要闻

美少女!杨超越梳麻花辫嘟嘴卖萌

科技要闻

电动车热潮!就算老罗宣布造车,我都不奇怪

汽车要闻

首款纯电动轿跑SUV 沃尔沃发布C40 Recharge

态度原创

数码
教育
时尚
健康
艺术

数码要闻

最便宜A14X平板?iPad mini Pro首曝

教育要闻

天津肖彩虹道歉信也火了,硬气!

出道4年2位顶流男友 这女人怎么那么厉害?

为什么阴道炎总是反反复复?

艺术要闻

安藤忠雄水之教堂复现