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媒体:千余家上市公司扎堆卖房 楼市或将新一轮降温?

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集体卖房子,上市公司也不看好房地产了?

根据东方财富Choice发布的数据:2017年上半年,在1494家披露了投资性房地产数据的上市公司中,1163家持有的投资性房地产环比一季报减少。

其中,17家公司对房地产的投资清零,13家公司减少超过1亿元,3家公司减少超过10亿元。 

换句话说,披露了投资性房产情况的上市公司中,77.8%的公司是在卖房子。

与此同时,房地产大佬们也都在抛售房产的道路上身先士卒。

今年6月,地产商潘石屹高调出售上海虹口SOHO,不足10天,SOHO中国再次释放要整售光华路SOHO2和凌空SOHO两个项目的消息。

媒体:千余家上市公司扎堆卖房 楼市或将新一轮降温?上海虹口SOHO

万达集团7月6日公布的上半年工作简报显示,今年上半年地产业务收入占比下降了近3个百分点。去年,王健林甚至大胆调减了600亿元地产收入目标。

今年2月,李嘉诚旗下的长江实业地产有限公司发布公告,以200亿元卖掉上海陆家嘴的“世纪汇”综合体,这也是迄今为止,李嘉诚在大陆出售的最大一笔物业。

媒体:千余家上市公司扎堆卖房 楼市或将新一轮降温?

从买房到卖房,上市公司有何预感?

虽然近年来有关上市公司卖房保命、以几套房产盘活整个企业的新闻偶尔出现,但像今年上半年这样扎堆抛售房产的事件还是引起了人们的警觉。

上市公司炒房潮

卖房还要从买房说起,实际上,上市公司开始投资房产不过是这十余年间的事。

1998年是新中国短暂的房地产历史上一个重要的分水岭。受亚洲金融风暴影响,在北戴河会议酝酿之后,国务院发布消息:从当年下半年开始停止住房实物分配,实行货币化。

中国的房地产市场就此正式启动。

媒体:千余家上市公司扎堆卖房 楼市或将新一轮降温?

2001~2003年间,中国的房价小幅上涨。而从2004年开始,房价开始如脱缰之野马,直线飙升,房地产甚至成了只要投入就能获利的暴利行业。

媒体:千余家上市公司扎堆卖房 楼市或将新一轮降温?中国地产公司一览

逐利是资本的天性,在中国房地产崛起之时,不少公司也加入了炒房的行列。这些企业将上市时的募集资金改变用途或用超募资金买房,直接收购房企或向原先持股的房企增资,将上市公司资金投向房地产私募基金。

一段时期内,A股甚至出现了一批隐形地产公司,不少公司赚得盆满钵满。

虽然历经几次房地产调控,但总的来看,2016年左右,中国上市公司达到了炒房的高潮。

据wind资讯显示,2016年二季末,A股有1305家上市公司有投资性房地产,合计达到5951亿元。其中,投资性房地产超过100亿元的上市公司就有12家。如下图:

媒体:千余家上市公司扎堆卖房 楼市或将新一轮降温?

到了2016年第三季度,在中国不到3000家上市公司中,有1321家公司参与炒房,投资房产资金高达6254亿元,同比增幅高达25.5%。

这么看来,在2016年下半年,我国的上市公司中将近一半都加入了炒房的行列,占比之高令人震惊。

为何扎堆抛售

不过,上市公司买房的趋势从2016年末开始发生转变。根据Wind统计,2016年第四季度有将近30余家公司公告拟出售房产,有的公司甚至一口气出售了45处房产。

进入2017年,这种现象更加明显,据统计,今年上半年已有近80%持有房产投资的上市公司接连将房产抛售。

从疯狂买房到疯狂卖房,这背后的原因又是什么?

对于部分上市公司年关卖房的现象,多数公司表示是?“为了盘活资产,提高资产使用效率”。换句话说,是为了年终的业绩更加“好看”

但对于有些业绩实在差强人意的公司来说,抛售房产更是为了保命。卖房“输血”已成为这些主营业务不振的上市公司的“求生”法宝之一。

媒体:千余家上市公司扎堆卖房 楼市或将新一轮降温?

据统计,2016年,105家公司的利润不足千万,不抵北上广深一线城市一套住宅的价格。当年10月,一则“某上市公司靠卖两套北京学区房成功扭亏转盈”的新闻更是体现了这种尴尬。

媒体:千余家上市公司扎堆卖房 楼市或将新一轮降温?

除此之外,2017年以来上市公司扎堆卖房的另一个重要原因是,国家步步紧逼的房地产调控政策。

近年来,中国的房地产市场不断升温,房价持续攀升的大背景也加剧了市场对房地产市场后续发展的分歧意见。

随着国家不断出台房地产调控政策,相当一批上市公司认为房地产投资价值在下降,不看好这类资产未来的升值空间。

上世纪90年代,日本上市企业也曾大规模投资房地产。但在日本房产泡沫破裂后,上市企业大量破产倒闭,日本金融业遭到重创,最终成为日本失去二十年的元凶。

媒体:千余家上市公司扎堆卖房 楼市或将新一轮降温?

所以,从上市公司以及部分地产商的系列表现来看,也或多或少体现出他们对未来房地产发展走势的担忧预期。

而上市公司卖房节奏加快、投资性房产数据的持续下降,也或多或少给市场释放出一定的风向转变信号。

钱都去哪了?

上市公司卖房的结果当然是收钱,那么这笔巨大的资产又流向了何方?

实际的情况是,只有一少部流向了实体企业的运作,更多的资金则奔向了股市和理财市场。

作为两种重要的投资产品,股票和房产历来受到广大投资者的钟爱。不少投资者认为,股市与楼市的关系就像“跷跷板”,存在着此消彼长的关系。

媒体:千余家上市公司扎堆卖房 楼市或将新一轮降温?

尽管这种猜测不尽正确,但就目前来看,随着上市公司扎堆抛售房地产,它们对于股市的投资的确有明显的回升。

从已经公布完毕的A股上市公司2017年半年报来看,今年上半年,共有490家上市公司持有其他上市公司股票,相比2016年年底增加了83家,初始投资金额也高达1252.45亿元。

与此同时,上市公司也更热衷于购买理财产品。据统计,自今年1月1日起,截至8月18日,共有868家上市公司持有6898个理财产品,认购金额总计6348.25亿元。这一金额远超2016年全年的4482.5亿元,达到历史新高。

实际上,无论是炒房、炒股或理财,上市公司只是利用资本进一步投资盈利。

对于这种现象,大部分观点认为,公司上市融资后募集的资金没有真正投入到实体经济的扩大再生产中,容易助长资本市场的泡沫,并不值得提倡。

但也有业内人士认为,以上投资是一种市场化行为,上市公司在不影响公司运作的前提下,用自有闲置资金或募集闲置资金进行再投资也是其回馈股东的途径之一。

无论如何,一个重要的信号是:当前大部分上市公司正逐渐将资金从房地产中抽离。那么就此来看,距离我国房地产市场的进一步降温还有多远?

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